למומחי טיוטות הסבת הסכם ביטוח חיים בסיסיים, עקבי עם החברה והדרישות המשפטיות, לציון אופן התשלום המוטב. כוללים אחריות:

• חוות דעת בקשת המבוטח, בוחן את מדיניות בסיסית כדי לקבוע את השינויים הנדרשים בהסכם בסיסי.
• סוגי או כשואל טקסט של שינוי הסכם שתצורף למדיניות בסיסי.